Morgan Stanley (Morgan Stanley) uppgav att hanteringen av Artificial Intelligence (AI) Chip Giant Nvidia nyligen avslöjade en stark efterfrågan på nästa generations grafikbearbetningsenhet (GPU) Blackwell, som har bokats fullt ut under de kommande 12 månaderna.De är optimistiska för att Nvidias aktiekurs förväntas bryta rekord.
Da Mo höll en serie möten med investerare den här veckan för NVIDIA: s VD Huang Renxun och andra NVIDIA -chefer.NVIDIA: s verkställande grupp avslöjade att Blackwell GPU -produkter har beställts fullt ut under de kommande 12 månaderna, vilket innebär att om kunder gör beställningar nu, kommer de inte att få produkterna förrän i slutet av nästa år.Enligt konferensmaterialet är Nvidias datacenterföretag fortfarande blomstrande och Blackwells synlighet i framtiden är mycket hög.Vi är glada över att se att Nvidias aktiekurs återigen kommer att bryta rekord.
Da Mo sa att den långa väntetiden för leverans av Blackwell inte bara är en signal om stark efterfrågan på Blackwell, utan innebär också att efterfrågan på Hopper -produktlinjen kommer att fortsätta att vara het.Kunder behöver brådskande det och kan byta till att köpa Hopper -chips, "vilket indikerar att leveransvolymen kommer att upprätthålla hög tillväxt under nästa år".
Även om vissa analytiker tror att konkurrenter kan erodera en del av marknadsandelen, tror Team Great Wall Motors att det motsatta kommer att hända nästa år."Nvidia förväntas fortsätta att utöka sin marknadsandel i AI -processorer 2025, eftersom de största anpassade chipanvändarna har ökat sin antagande av NVIDIAs lösningar avsevärt," all information förstärker denna åsikt.
Da Mo beskrev att NVIDIA: s chefernas åsikter om "Super 2025" -utsikterna som bara de "tidiga stadierna i en långsiktig investeringscykel".NVIDIA är planerad att släppa sin kvartalsvisa finansiella rapport i november.Siebert -investeraren Mark Malek påpekade att Nvidias vinstprognos för detta kvartal förväntas öka med över 80% per år.Om den ses optimistiskt är denna tillväxttakt fortfarande mycket hög och högre än andra konkurrenter.
Analytikerteamet för UBS påpekade att Taiwans exportdata som släppts denna vecka är allmänt i linje med företagets uppskattning att NVIDIA: s intäkter från datacenter kommer att öka med 15% detta kvartal (slutar den 31 oktober).
NVIDIA är optimistisk, med den första fördelen som kommer från TSMC, vars leveranskedja redan har skickat GB200 -servrar detta kvartal.Foxconn uttalade på sin senaste presskonferens att AI -servern GB200 kommer att skickas i små mängder som planeras under det fjärde kvartalet och förväntas öka produktionen under första kvartalet 2025. Foxconn kommer att vara den första och första tillverkaren som levereras.
